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Arquivos: Tipos de contatos

Os tipos de contatos são tipos de informações de contato utilizadas para definir e organizar os contatos das pessoas cadastradas. Por padrão, o e-Suite::Financeiro já traz cadastrados os tipos de contatos mais comuns.

Instruções

1 Acesse o menu "Arquivos", escolha a opção "Pessoas..." e escolha a opção "Tipos de contatos...". Será exibida a tela de cadastro abaixo (figura 1).

figura 1
figura 1 - cadastro de tipos de contatos

2 Quando a tela de cadastro de tipos de contatos estiver aberta, poderão ser gerenciados os registros deste cadastro. As operações disponíveis são:

  • Adicionar... - adiciona um novo registro de tipo de contato. Se já houverem muitos dados cadastrados, é necessário tentar localizar o registro de tipo de contato pelo seu nome (ou por qualquer outro campo cuja informação seja conhecida), antes de adicionar um novo registro. Se a informação de tipo de contato que precisa ser adicionada já estiver cadastrada, o registro deve ser localizado e alterado e não deve ser adicionado novamente. A tecla de atalho para esta operação é F5.
  • Editar... - edita o registro de tipo de contato selecionado (que estiver em foco). Para editar o registro, pode ser feito um duplo clique no registro (na linha) que se deseja alterar. A tecla de atalho para esta operação é F6.
  • Apagar... - apaga um ou mais registros de tipo de contato. Para que a operação de exclusão fique habilitada, é necessário marcar pelo menos um registro existente, no quadrado que fica à esquerda de cada linha. Se o registro que vai ser apagado (excluído) já tiver sido utilizado em algum lançamento, o sistema não permitirá que ele seja excluído. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + Del.
  • Detalhes - exibe os detalhes do registro de tipo de contato selecionado.
  • Localizar... - localização de registros de tipo de contato. Esta operação abrirá a tela padrão de localização de registros, que permitirá fazer a busca de uma informação em um ou mais campos de dados. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + L.
  • Atualizar - atualiza a lista de registros de tipo de contato. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
  • Fechar - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.

3 Ao clicar os botões "Adicionar..." ou "Editar..." para adicionar ou editar algum registro de tipo de contato, será exibida a tela abaixo (figura 2).

figura 2
figura 2 - inclusão/alteração de tipo de contato

Nesta tela (figura 2) estão disponíveis os seguintes campos:

  • Descrição - é o nome que vai identificar o tipo de contato. Podem ser informados até 45 caracteres. O preenchimento é obrigatório.
  • Este tipo de contato é um telefone - se esta configuração estiver marcada, o tipo de contato será considerado um telefone e será carregado quando for necessário obter informações de telefones (fixos, móveis, faxes, etc).
  • Este tipo de contato é um e-mail - se esta configuração estiver marcada, o tipo de contato será considerado um endereço eletrônico de e-mail e será carregado quando for necessário obter informações sobre endereços eletrônicos.
ATENÇÃO: Todos os tipos de contatos que não se referirem a telefones ou a endereços eletrônicos de e-mail, não devem ter nenhuma destas duas configurações marcadas

4 Quando as informações tiverem sido completadas, clique o botão "Gravar" para efetivar a gravação dos dados ou clique "Cancelar" para cancelar a operação.