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Arquivos: Categorias de pessoas

As categorias de pessoas são informações utilizadas somente para organizar as pessoas cadastradas. Um erro muito comum ao iniciar a utilização do software é que os usuários pensam que são as categorias de pessoas que determinam os atributos das pessoas, mas isto não é verdade. Os atributos das pessoas serão definidos no cadastro das pessoas. Como as categorias de pessoas são utilizadas somente para organização das pessoas cadastradas, recomendamos que sejam cadastradas as categorias relacionadas com a área de atuação da sua empresa ou que sejam cadastradas categorias para organizar as diversas áreas de atuação das pessoas cadastradas. Entretanto, esta informação de categoria de pessoa não precisa ser definida ou criada em um momento inicial. Os módulos do ERP e-Suite já possuem uma categoria genérica com nome Geral que pode ser utilizada em todas as pessoas. Em um momento oportuno, quando a empresa tiver uma ideia melhor de como organizar seu cadastro de pessoas, e se a empresa decidir fazer esta organização, este cadastro pode ser manuseado livremente, sem interferir em nenhuma operação já realizada com as pessoas.

Instruções

1 Acesse o menu "Arquivos", escolha a opção "Pessoas..." e escolha a opção "Categorias de pessoas...". Será exibida a tela de cadastro abaixo (figura 1).

figura 1
figura 1 - cadastro de categorias de pessoas

2 Quando a tela de cadastro de categorias de pessoas estiver aberta, poderão ser gerenciados os registros deste cadastro. As operações disponíveis são:

  • Adicionar... - adiciona um novo registro de categoria de pessoa. Se já houverem muitos dados cadastrados, é necessário tentar localizar o registro de categoria de pessoa pelo seu nome (ou por qualquer outro campo cuja informação seja conhecida), antes de adicionar um novo registro. Se a informação de categoria de pessoa que precisa ser adicionada já estiver cadastrada, o registro deve ser localizado e alterado e não deve ser adicionado novamente. A tecla de atalho para esta operação é F5.
  • Editar... - edita o registro de categoria de pessoa selecionado (que estiver em foco). Para editar o registro, pode ser feito um duplo clique no registro (na linha) que se deseja alterar. A tecla de atalho para esta operação é F6.
  • Apagar... - apaga um ou mais registros de categoria de pessoa. Para que a operação de exclusão fique habilitada, é necessário marcar pelo menos um registro existente, no quadrado que fica à esquerda de cada linha. Se o registro que vai ser apagado (excluído) já tiver sido utilizado em algum lançamento, o sistema não permitirá que ele seja excluído. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + Del.
  • Detalhes - exibe os detalhes do registro de categoria de pessoa selecionado.
  • Localizar... - localização de registros de categoria de pessoa. Esta operação abrirá a tela padrão de localização de registros, que permitirá fazer a busca de uma informação em um ou mais campos de dados. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + L.
  • Atualizar - atualiza a lista de registros de categoria de pessoa. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
  • Fechar - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.

3 Ao clicar os botões Adicionar... ou Editar... para adicionar ou editar algum registro de categoria de pessoa, será exibida a tela abaixo (figura 2).

figura 2
figura 2 - inclusão/alteração de categoria de pessoa

Nesta tela (figura 2) estão disponíveis os seguintes campos:

  • Nome - deve ser informado o nome da categoria de pessoa. Podem ser informados até 45 caracteres. O preenchimento é obrigatório.
  • Anotações - serve para informar alguma anotação sobre a categoria de pessoa. Podem ser informados até 255 caracteres. o preenchimento é opcional.
  • Esta categoria sofre incidência de I.R. - indica se a categoria de pessoa sofre incidência de I.R. (Imposto de Renda). Atualmente, esta configuração não é utilizada.

4 Quando as informações tiverem sido completadas, clique o botão Gravar para efetivar a gravação dos dados ou clique Cancelar para cancelar a operação.