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Arquivos: Tipos de documentos

Os tipos de documentos são utilizados para determinar os tipos de documentos físicos que estão sendo lançados nas contas a pagar e nas contas a receber. Um lançamento feito nas contas a pagar pode se referir a uma fatura recebida de um fornecedor, a um boleto bancário, a uma duplicata, etc. Por padrão, já estão cadastrados alguns dos tipos de documentos mais comuns.

Instruções

1 Acesse o menu "Arquivos" e escolha a opção "Tipos de documentos...". Será exibida a tela de cadastro abaixo (figura 1).

figura 1
figura 1 - cadastro de tipos de documentos

2 Quando a tela de cadastro de tipos de documentos estiver aberta, poderão ser gerenciados os registros deste cadastro. As operações disponíveis são:

  • Adicionar... - adiciona um novo registro de tipo de documento. Se já houverem muitos dados cadastrados, é necessário tentar localizar o registro de tipo de documento pelo seu nome (ou por qualquer outro campo cuja informação seja conhecida), antes de adicionar um novo registro. Se a informação de tipo de documento que precisa ser adicionada já estiver cadastrada, o registro deve ser localizado e alterado e não deve ser adicionado novamente. A tecla de atalho para esta operação é F5.
  • Editar... - edita o registro de tipo de documento selecionado (que estiver em foco). Para editar o registro, pode ser feito um duplo clique no registro (na linha) que se deseja alterar. A tecla de atalho para esta operação é F6.
  • Apagar... - apaga um ou mais registros de tipo de documento. Para que a operação de exclusão fique habilitada, é necessário marcar pelo menos um registro existente, no quadrado que fica à esquerda de cada linha. Se o registro que vai ser apagado (excluído) já tiver sido utilizado em algum lançamento, o sistema não permitirá que ele seja excluído. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + Del.
  • Detalhes - exibe os detalhes do registro de tipo de documento selecionado.
  • Localizar... - localização de registros de tipo de documento. Esta operação abrirá a tela padrão de localização de registros, que permitirá fazer a busca de uma informação em um ou mais campos de dados. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + L.
  • Atualizar - atualiza a lista de registros de tipo de documento. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
  • Fechar - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.

3 Ao clicar os botões Adicionar... ou Editar... para adicionar ou editar algum registro de tipo de documento, será exibida a tela abaixo (figura 2).

figura 2
figura 2 - inclusão/alteração de tipo de documento

Na tela da figura 2 estão disponíveis os seguintes campos:

  • Nome - deve ser informado o nome do tipo de documento. Podem ser informados até 40 caracteres. O preenchimento é obrigatório.
  • Espécie CNAB - espécie de documento CNAB que será vinculado ao tipo de documento financeiro. A espécie CNAB será utilizada no módulo e-Suite::CNAB, no ato da remessa de informações, convertendo o tipo de documento financeiro no tipo de documento CNAB, que possui uma lista restrita.
  • Anotações - serve para informar alguma anotação sobre o tipo de documento. Podem ser informados até 255 caracteres. O preenchimento é opcional.

4 Quando as informações tiverem sido completadas, clique o botão Gravar para efetivar a gravação dos dados ou clique Cancelar para cancelar a operação.