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Arquivos: Projetos

ATENÇÃO Esta operação está disponível no módulo e-Suite::Financeiro, somente na versão de nível Corporativo.

Os projetos são informações de obras da empresa, obras específicas para clientes, projetos diversos, enfim, são informações de quaisquer situações - extraordinárias às operações normais da empresa - em que seja necessário atribuir despesas e receitas diversas. Por exemplo: Se a empresa que utiliza o e-Suite::Financeiro for uma construtora, os projetos podem ser suas obras, pois as obras possuem data de início, data de conclusão e terão despesas e receitas que precisarão ser controladas específicamente para as respectivas obras.

Instruções

1 Acesse o menu "Arquivos" e escolha a opção "Projetos...". Será exibida a tela de cadastro abaixo (figura 1).

figura 1
figura 1 - cadastro de projetos

2 Quando a tela de cadastro de projetos estiver aberta, poderão ser gerenciados os projetos deste cadastro. As operações disponíveis são:

  • Adicionar... - adiciona um novo registro de projeto. Se já houverem muitos dados cadastrados, é necessário tentar localizar o registro de projeto pelo seu nome (ou por qualquer outro campo cuja informação seja conhecida), antes de adicionar um novo registro. Se a informação de projeto que precisa ser adicionada já estiver cadastrada, o registro deve ser localizado e alterado e não deve ser adicionado novamente. A tecla de atalho para esta operação é F5.
  • Editar... - edita o registro de projeto selecionado (que estiver em foco). Para editar o registro, pode ser feito um duplo clique no registro (na linha) que se deseja alterar. A tecla de atalho para esta operação é F6.
  • Apagar... - apaga um ou mais registros de projeto. Para que a operação de exclusão fique habilitada, é necessário marcar pelo menos um registro existente, no quadrado que fica à esquerda de cada linha. Se o registro que vai ser apagado (excluído) já tiver sido utilizado em algum lançamento, o sistema não permitirá que ele seja excluído. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + Del.
  • Detalhes - exibe os detalhes do registro de projeto selecionado.
  • Localizar... - localização de registros de projeto. Esta operação abrirá a tela padrão de localização de registros, que permitirá fazer a busca de uma informação em um ou mais campos de dados. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + L.
  • Atualizar - atualiza a lista de registros de projeto. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
  • Fechar - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.

3 Ao clicar os botões Adicionar... ou Editar... para adicionar ou editar algum registro de projeto, será exibida a tela abaixo (figura 2).

figura 2
figura 2 - inclusão/alteração de projeto

Na tela da figura 2 estão disponíveis os seguintes campos:

  • Nome de identificação do projeto - deve ser informado o nome que vai identificar o projeto junto ao sistema. Podem ser informados até 45 caracteres. O preenchimento é obrigatório.
  • Pessoa vinculada ao projeto - é uma pessoa (física ou jurídica) que está vinculada ao projeto. Se o projeto for específico para um cliente, a pessoa será o cliente. Se o projeto estiver vinculado a alguma filial, a pessoa será a filial. O preenchimento é opcional.
  • Empresa - é uma empresa que está executando o projeto. O preenchimento é opcional.
  • Início - informações sobre o início do projeto
    • Previsto - é a data de início previsto do projeto. O preenchimento é opcional.
    • Efetivo - é a data de início efetivo do projeto. O preenchimento é opcional.
  • Conclusão - informações sobre a conclusão do projeto
    • Prevista - é a data de conclusão prevista do projeto. O preenchimento é opcional.
    • Efetiva - é a data de conclusão efetiva do projeto. O preenchimento é opcional.
  • Orçamento - informações sobre o orçamento para o projeto
    • Valor estimado / recebido - é o valor estimado para o projeto ou, no caso de haver uma pessoa vinculada ao projeto, é o valor recebido desta pessoa para que o projeto seja realizado (valor de orçamento). Podem ser informados até 15 dígitos inteiros e 2 dígitos decimais. O preenchimento é opcional.
  • Anotações - serve para informar alguma anotação sobre o projeto. Podem ser informados até 512 caracteres. O preenchimento é opcional.
  • Projeto ativo - indica se o projeto está ativo. O preenchimento é obrigatório.
AVISO Um projeto será considerado ativo pelo e-Suite::Financeiro se a configuração Projeto ativo estiver marcada, se a data de conclusão efetiva não estiver preenchida ou se a data de conclusão efetiva estiver preenchida e se for posterior à data atual. Nas demais situações, o projeto será considerado inativo.

4 Quando as informações tiverem sido completadas, clique o botão Gravar para efetivar a gravação dos dados ou clique Cancelar para cancelar a operação.