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Movimento: Análise de projetos

ATENÇÃO Esta operação está disponível no módulo e-Suite::Financeiro, somente na versão de nível Corporativo.

A operação de análise de projetos tem o objetivo de fornecer uma análise visual (somente na tela) das receitas e despesas vinculadas aos projetos cadastrados. A vinculação dos dados de despesas e receitas aos projetos é feita no rateio de cada lançamento, e é uma operação opcional, ou seja, os rateios dos lançamentos podem ser vinculados obrigatoriamente a um centro de custos e a uma conta de operação, e pode ser vinculada opcionalmente a um projeto. Nesta operação, não é possível adicionar nenhum lançamento, pois seu objetivo é a análise visual dos lançamentos de outras fontes.

Índice de seções

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Operações Filtros de dados Grade de dados Gráfico

Instruções

1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Análise de projetos". Será exibida a tela abaixo (figura 1).

figura 1
figura 1 - análise de projetos

Esta tela contém vários elementos, que serão explicados detalhadamente abaixo.


Operações

figura 2
figura 2 - operações

2 Conforme a figura 2, as operações disponíveis para a análise de projetos são as seguintes:

  • Detalhes - exibe os detalhes do registro de lançamento vinculado ao projeto selecionado.
  • Atualizar - atualiza a lista de registros de lançamento vinculado ao projeto. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
  • Fechar - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.

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Filtros de dados

figura 3
figura 3 - filtros de dados

Os filtros de dados servem para limitar (filtrar) os dados de contas a pagar exibidos na tela. Assim, com a quantidade de dados exibidos limitada, o tráfego de dados na rede é reduzido e a quantidade de dados visualizados fica menor, o que facilita o gerenciamento das informações.

Conforme a figura 3, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:

  • Projeto - é o projeto que deve ser analisado. Para ser exibido nesta lista, o projeto deve estar ativo, portanto, se for necessário analisar os dados de algum projeto já encerrado, é necessário editar o cadastro do projeto e marcar que ele está ativo.
  • Centro de custos - é um centro de custos específico a ser analisado. Se esta configuração estiver marcada, serão exibidos os dados do centro de custos especificado, e se esta configuração estiver desmarcada serão exibidos os dados de quaisquer centros de custos.
  • Pessoa vinculada ao projeto - exibe a informação da pessoa que está vinculada ao projeto selecionado.
  • Data de início - exibe a informação da data de início cadastrada para o projeto selecionado.
  • Data de conclusão - exibe a informação da data de conclusão cadastrada para o projeto selecionado.
  • Orçamento - exibe a informação do valor de orçamento cadastrado para o projeto selecionado.

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Grade de dados

figura 4
figura 4 - grade de dados

Na grade de dados é onde são exibidos os dados dos lançamentos vinculados ao projeto selecionado. As colunas exibidas na grade são:

  • Data - é a data do lançamento cadastrado. As datas exibidas são as seguintes:
    1. Se a origem for lançamento em conta bancária, esta será a data de entrada do lançamento.
    2. Se a origem for lançamento em caixa, esta será a data da operação do lançamento.
    3. Se a origem for lançamento em cartão de crédito, esta será a data de entrada do lançamento.
    4. Se a origem for lançamento de conta a pagar, esta será a data de vencimento do documento.
    5. Se a origem for lançamento de conta a receber, esta será a data de vencimento do documento.
  • Local de origem - é a origem do lançamento cadastrado.
  • Descrição - é o histórico do lançamento cadastrado.
  • O - é a operação do lançamento. Será exibida a letra D para lançamentos de débito ou a letra C para lançamentos de crédito.
  • Valor - é o valor do lançamento cadastrado.
Caso seja necessário visualizar os dados completos do lançamento, basta dar clique duplo na linha (registro) desejado, ou basta clicar na linha e clicar o botão Detalhes....

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Gráfico de dados

figura 5
figura 5 - gráfico de dados

O gráfico de dados exibe as mesmas informações da grade de dados, porém de forma visual. O gráfico pode ser configurado para apresentar outro tipo de gráfico, para ser 3D ou 2D, enfim, há diversas configurações possíveis para o gráfico apresentado.

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