Movimento: Análise de projetos
A operação de análise de projetos tem o objetivo de fornecer uma análise visual (somente na tela) das receitas e despesas vinculadas aos projetos cadastrados. A vinculação dos dados de despesas e receitas aos projetos é feita no rateio de cada lançamento, e é uma operação opcional, ou seja, os rateios dos lançamentos podem ser vinculados obrigatoriamente a um centro de custos e a uma conta de operação, e pode ser vinculada opcionalmente a um projeto. Nesta operação, não é possível adicionar nenhum lançamento, pois seu objetivo é a análise visual dos lançamentos de outras fontes.
Índice de seções
Clique os links deste índice para ser direcionado rapidamente para a parte do manual onde cada seção inicia.
Operações | Filtros de dados | Grade de dados | Gráfico |
Instruções
1 Acesse o menu "Movimento" e escolha a opção "Análise de projetos". Será exibida a tela abaixo (figura 1).
figura 1 - análise de projetos
Esta tela contém vários elementos, que serão explicados detalhadamente abaixo.
Operações
figura 2 - operações
2 Conforme a figura 2, as operações disponíveis para a análise de projetos são as seguintes:
- - exibe os detalhes do registro de lançamento vinculado ao projeto selecionado.
- - atualiza a lista de registros de lançamento vinculado ao projeto. Esta operação deve ser utilizada somente quando o software estiver configurado para não atualizar os dados automaticamente.
- - encerra a operação. As teclas de atalho para esta operação são CTRL + F4.
Filtros de dados
figura 3 - filtros de dados
Os filtros de dados servem para limitar (filtrar) os dados de contas a pagar exibidos na tela. Assim, com a quantidade de dados exibidos limitada, o tráfego de dados na rede é reduzido e a quantidade de dados visualizados fica menor, o que facilita o gerenciamento das informações.
Conforme a figura 3, os filtros de dados disponíveis são os seguintes:
- Projeto - é o projeto que deve ser analisado. Para ser exibido nesta lista, o projeto deve estar ativo, portanto, se for necessário analisar os dados de algum projeto já encerrado, é necessário editar o cadastro do projeto e marcar que ele está ativo.
- Centro de custos - é um centro de custos específico a ser analisado. Se esta configuração estiver marcada, serão exibidos os dados do centro de custos especificado, e se esta configuração estiver desmarcada serão exibidos os dados de quaisquer centros de custos.
- Pessoa vinculada ao projeto - exibe a informação da pessoa que está vinculada ao projeto selecionado.
- Data de início - exibe a informação da data de início cadastrada para o projeto selecionado.
- Data de conclusão - exibe a informação da data de conclusão cadastrada para o projeto selecionado.
- Orçamento - exibe a informação do valor de orçamento cadastrado para o projeto selecionado.
Grade de dados
figura 4 - grade de dados
Na grade de dados é onde são exibidos os dados dos lançamentos vinculados ao projeto selecionado. As colunas exibidas na grade são:
- Data - é a data do lançamento cadastrado. As datas exibidas são as seguintes:
- Se a origem for lançamento em conta bancária, esta será a data de entrada do lançamento.
- Se a origem for lançamento em caixa, esta será a data da operação do lançamento.
- Se a origem for lançamento em cartão de crédito, esta será a data de entrada do lançamento.
- Se a origem for lançamento de conta a pagar, esta será a data de vencimento do documento.
- Se a origem for lançamento de conta a receber, esta será a data de vencimento do documento.
- Local de origem - é a origem do lançamento cadastrado.
- Descrição - é o histórico do lançamento cadastrado.
- O - é a operação do lançamento. Será exibida a letra D para lançamentos de débito ou a letra C para lançamentos de crédito.
- Valor - é o valor do lançamento cadastrado.
Gráfico de dados
figura 5 - gráfico de dados
O gráfico de dados exibe as mesmas informações da grade de dados, porém de forma visual. O gráfico pode ser configurado para apresentar outro tipo de gráfico, para ser 3D ou 2D, enfim, há diversas configurações possíveis para o gráfico apresentado.